摸清十大科技产业脉动,做好高质量发展的战略部署
2022-10-17 13:43:33
坚持把发展经济着力点放在实体经济上

建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

——报告金句




前些天,全球市场研究机构TrendForce集邦咨询针对2023年科技产业发展,整理出十大科技产业脉动,撩动了产业上下游的“心跳”,掀起了产业创新发展的新浪潮,新亚制程始终坚持走在市场前端,做好高质量发展的战略部署


想要做好精准的、专业的、科学的战略,乘上加速快道的顺风,便要摸清产业的脉动,谋定而后动


所以,充分了解十大科技产业脉动的变化,是非常必要的。


摸清十大科技产业脉动,做好高质量发展的战略部署

图片来源:TrendForce集邦咨询/21ic电子网




晶圆代工先进制程步入晶体管结构转换期,成熟制程聚焦特殊制程多元发展


随着5G、高性能计算、人工智能的发展,市场对先进工艺的需要越来越高,纯晶圆代工厂制程由16nm开始从平面式晶体管结构(Planar Transistor)进入FinFET世代,发展至7nm制程导入EUV微影技术后,FinFET结构自3nm开始面临物理极限,进入转换期, 成熟制程聚焦特殊制程多角化发展,由逻辑制程衍伸出包括HV(High Voltage)、Analog、Mix-signal、eNVM、BCD、RF等技术平台。在5G通讯、高效能运算、新能源车与车用电子等半导体特殊元件消耗增加趋势下,亟需仰赖多元特殊制程支持,使其更专精于达到各领域所需之特殊用途。




深耕车用IC设计为趋势,第三类半导体则崭露头角


全球汽车产业朝C-A-S-E趋势前进,带动车用半导体IDM与Fabless两大类别强劲需求。伴随汽车功能复杂化,驱使ECU中的32-Bit MCU跃升为市场主流规格,并将朝向28nm(含)以下制程发展。随着800V汽车电驱系统、高压直流充电桩、高效绿色数据中心等领域的快速兴起,SiC、GaN功率元件已进入高速发展阶段,尤其GaN功率元件正朝着中大功率储能、数据中心、户用微型逆变器、通讯基站以及汽车等领域拓展。其中,在欧盟钛金级能效要求和中国东数西算工程背景下,数据中心电源和服务器制造商已深切意识到GaN技术重要性。汽车AI芯片市场潜力巨大,中国本土企业正面临着来自顶级竞争的压力,需要加倍努力,构建网络,提高生态系统的开放度,以迎接这些新机遇。


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DRAM存储器新世代逐渐成形,NAND Flash加速200层以上技术发展


DRAM方面,伴随疫情带动企业数位转型加速,除了服务器出货更聚焦于数据中心外,也让新型态的存储器模块开始聚拢,其中尤以CXL 规范的模块为主。由于服务器系统的插槽数量有限,因此透过CXL的采用使整机高速运算时能够避开该限制,增加可支援系统运用的DRAM数量。再者,为了使AI与ML(Machine Learning)的运算有效运行,部分server GPU也将导入新一代的HBM3规格。 当下所有以数据为中心的基础设施都迫切需要更高级智慧的半导体内存和存储技术,这也是DRAM为何吸引如此之多目光的原因,其深刻关乎着未来相关技术前进的步伐。NAND Flash方面,存储行业大跨步迈进了ZB时代,云/数据中心、汽车、游戏三大应用领域驱动NAND Flash持续在ZB时代高速增长。2023年堆栈层数加速,期望在单位成长进一步优化下,有机会取代HDD在服务器上的应用。在SSD传输界面上,enterprise SSD界面将进一步提升至PCIe 5.0,而传输速度更可达32GT/s,用以AI/ML等高速运算需求,也有助于enterprise SSD平均搭载容量的快速提升。




受惠于先进驾驶辅助系统渗透率提升,加速车规MLCC发展


目前先进驾驶辅助系统(ADAS)逐渐成为新车标配,L1/L2是现阶主要配置等级,车规MLCC用量约1,800~2,200颗。随着半导体IDM厂发展ADAS专属MCU、Sensor IC等越趋成熟,2023年起L3等级ADAS 系统将成为众多车厂主要高阶车款升级目标,而在MLCC用量将大幅跃升至3000~3500颗。而电动车在消费者对提升续航力的需求,以及优化充放电效能与电能回收系统,成为各车厂主要研究发展重点之一逆变器、电池管理系统、直流电源转换器三项次系统更是核心,在高容值(10u 以上)、高耐温(X7S/R)车规MLCC用量约在2,000~2,500颗。值得一提的是,此前工信部发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》明确提出要加强智能网联技术攻关,到2025年智能网联汽车渗透率达到50%,到2030年智能网联汽车渗透率超过70%。依据增幅来看,2025年智能网联汽车渗透率目标或将提前“解锁”。




碳中和加速交通电动化转型,电动车电池战持续,补贴减少后成本问题重回前线


俄乌冲突后,多种造车所需的原物料尤其是电池材料涨幅惊人且快速传导至终端车价上,加上经历两年的车用半导体短缺问题,使得强化供应链韧性、弹性与稳定性成为车厂要务,伴随多国开始减少或取消电动车的购车补贴,成本问题再度浮上台面,要在兼顾安全与性能的前提下生产出具成本竞争力的车款,绕不开在电池上下功夫,预期电池会往统一化、多元化、整合化发展。另一方面,在全球净零碳排目标的驱动下,在双碳目标驱动的交通电动化加速较型过程中,动力电池作为电动汽车的心脏,需求量迅猛增长,动力电池创新成为强化新能源汽车竞争水平、打造国家产业竞争力、稳固企业竞争优势的关键,促使相关企业纷纷瞄准新技术并布局新一代动力电池,加速产能扩张。当前动力电池创新潜力还很大,新技术竞争格局远未形成,各市场主体有望通过创新技术发展重塑市场与产业格局。


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产能与技术逐渐到位,中国面板厂在小尺寸AMOLED市场影响力扩大



显示面板是手机、电视、平板电脑、笔记本电脑、安防监控设备、车载显示屏等设备必不可少的组成部件随着中国柔性AMOLED产能的逐渐扩大,在小尺寸手机市场的发展也渐渐提升其影响力,预期中国本土手机品牌将会逐渐扩大采用本土面板厂的折叠AMOLED面板。为了去化庞大的柔性AMOLED产能,预期AMOLED驱动IC将转为RAM less架构,降低成本,配合柔性AMOLED面板结构的调整,让一部分柔性AMOLED面板产品的成本与报价有机会可以降低至对标Rigid AMOLED面板,用以瞄准具备较大市场比重的中阶手机机种市场。中尺寸市场的笔电现阶段的AMOLED面板仍受制于产线尺寸仍在六代线,在切割效率上不那么经济,加上对于面板的使用寿命要求较一般手机来得长,因此衍生出Tandem(双层发光层)的架构的开发。另外,在中小尺寸技术竞争激烈的同时,LTPO背板的量产和导入品牌也成为“兵家必争之地”之一。预期未来会进行8.5代线RGB蒸镀AMOLED产能与技术的讨论与规划。



电视与车用显示器将成为推动Mini LED背光渗透的两大关键应用,而Micro LED触角将延伸至更多元的应用场景



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2022年Mini LED背光显示器出货总量约年增74%,其中电视是最多品牌布局的应用。相较于消费型显示器,车用显示器对于亮度、对比以及信赖性的要求更高,Mini LED背光的相关特性有助于提升行车安全性,其发展涵盖了大尺寸化、曲面化、透明显示、高动态对比、甚至是结合更多感测元件以达到智能化功能,Micro LED十分适合应用在高阶车载环境。在新能源车积极追求更高显示效果以及数位仪表显示趋势的刺激下,Mini LED背光也将优先在新能源车上广泛被搭载。智能手表将是继大型显示器后,Micro LED下一个导入量产的应用,未来则将以Micro LED搭配可挠背板为设计主轴。在微型显示器的穿透式AR智慧眼镜应用方面,在LED整体行业奠定的深厚技术基础下,有机会加速Micro LED微型显示器的发展。且随着Mini/Micro LED消息不断,产业前景备受市场期待。分析人士表示,关键要看产业链的成熟度,工艺改善速度,在成本趋于合理的条件下,Mini LED有望率先形成规模化的市场,Micro LED短期内仍将定位于超高端产品市场。



展望2023年,5G智能手机的占比可望正式突破五成


以智能手机演进来看,以往多专注于硬件规格提升,但随着近年来创新幅度降低,品牌更致力于软件演算以及周边服务的推升,像是与光学巨头蔡司、徕卡等合作影像演算,以及提供支付、影音串流等服务等,除了突显品牌差异外,同时也透过增加周边服务带进营收双赢。展望2023年,5G智能手机的占比可望提升至六成。 随着品牌旗舰折叠新机陆续推出,在规格提升、价格更具竞争力的带动下,2023年渗透率可望来到1.8%,有机会为通胀导致消费气氛低迷的市场,注入一股活水,带动折叠手机进入主流市场



AR/VR产品成绿色生产要角,加速元宇宙普及


在元宇宙大繁荣的助推下,作为支撑元宇宙关键技术之一的AR/VR已成为元宇宙发展的重要抓手,促使品牌加速投入AR/VR产品发展,与此同时各种元宇宙应用服务也将成为积极推动的目标,以便透过平台服务来带动AR/VR硬件市场的需求。因此,也会带动如Micro OLED、MiniLED、Pancake镜片等新显示、光学元件的采用;操作模式也会从原本搭配控制器,朝向影像辨识、或是穿戴装置应用的方向发展,进而带动更多影像感测元件、MEMS元件的搭载。除此之外,随着AR技术的日益成熟,在节能减碳的绿色产业趋势下,AR/VR应用必然会在教育、游戏,甚至社交各个领域发挥重要作用,亦会在智慧制造、智慧交通、智慧城市等领域扮演重要的地位,再搭配AI应用与运算效能的辅助,降低企业与政府的成本,重新定义互联网连接和交互方式,使得消费者感官体验发生质的变化,加速元宇宙的普及率。






2023年全球5G FWA实现大规模商用,加速家庭宽带普及


由于5G FWA可支援家庭和商业应用,带来更大频宽和低延迟连接,成为固定宽带连接之替代方案之一目前全球已有超过45个国家及地区的83家营运商推出符合3GPP的5G FWA服务,FWA营运商需以尽可能低的总拥有成本(Total Cost of Ownership,TCO)提供数据,同时保证网络和整个广泛生态系统的未来发展。而且,5G赋能更多垂直领域高速无线连接少不了AI算力的加持,融合AI算力的广和通5G智能模组推动高端机器人、无人地面车辆、智能车载后装、智慧商显等计算密集型应用发展。加上监管机构将无线视为有线连接之替代方案,2023年全球运营商正考虑扩大FWA服务部署,加速提供宽带互联网服务,以无线通讯技术进步而提高传输速率。因此,透过结合5G技术,在更短时间内提供高速、低延迟的宽带服务,加上提供多个频段新频谱及逐步让家庭负担得起的服务价格,成为2023年5G FWA发展驱动因素。


摸清十大科技产业脉动,做好高质量发展的战略部署


摸清十大科技产业脉动,做好高质量发展的战略部署。随着材料技术、仪器仪表等产业领域的发展,降效增质的解决方案更加精细化、智能化、专业化和科学化,新亚制程30余年专业从事电子制程方案研发推广和电子硅胶产品系统供应服务,形成了高保障、低成本的产品供应链,尤其是近年来布局大湾区、外延全球的发展目标,且在新材料和智造领域的战略布局,在产业的加速快道已经占有一席之地,由此,未来也将逐步实现成为全球领先的电子制程综合服务商的战略目标


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