电子产业的创新,从何做起?
2021-11-09 10:29:36

电子产业作为全球工业重要的基础行业,过去几十年一直以持续创新支撑物美价廉的电子产品渗透到生活的方方面面,一次次重新定义了人与机器、数字世界的交互方式


电子产业的创新,从何做起?

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长江证券电子行业首席分析师莫文宇曾在上海证券交易所与第一财经联合推出的“与高质量发展同行”《行业大咖云讲堂》系列节目中提到:电子行业是同时具备创新与制造的硬科技行业,在研究电子行业时,既需要把握创新方向,紧跟社会需求与科技突破,也需要深入研究制造端的商业行为、不同阶段的时空变化以及资本动向


所以,电子行业的创新发展就显得尤为重要,如今,伴随着国家及地方相关政策的出台与支持,电子产业的发展呈现出一片向好的美景,那么,电子产业的创新,从何做起?



电子行业的基因——创新


电子是具备创新驱动的成长属性的新兴制造业。因此,创新是电子行业经久不衰的长期逻辑根基,但电子行业由于其制造属性+高度全球化的产业链,订单情况、库存水平、价格波动等短期因素具备扰动行业运行的可能性。


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电子产品深入渗透到电脑、手机、通讯、汽车、医疗、工业、国防等所有的领域,可以说电子行业在产品拓展创新中持续成长。更有人认为电子行业是一个创新驱动需求,产品螺旋上升的成长性行业。产品螺旋式上升意味着新的电子产品总会从小成长到大,达到顶峰后,逐渐退出舞台,让位给新产品,呈现出显著的产品周期特性。


今天,就看看影响电子产业的三大热门题材:



半导体


全球半导体行业销售额在GDP中的占比过去20年稳步提升,而半导体下游直接对应的是10倍于它的电子系统制造。中国台湾地区工研院产科国际所近日预估,明年全球半导体市场规模将首度突破6000亿美元大关,来到6065亿美元,较今年5509亿美元成长10.1%


而另一方面,由于疫情的冲击,全球资源紧缺,作为科技产业的核心材料,芯片的供应短缺也影响到了全球的产业链,就连一直在芯片行业霸占主导地位的美国,也不例外。虽然中国同样受到被“卡脖子”等诸多问题影响,但不影响中国企业加强上下游产业链交流合作,合力推动中国半导体产业发展,尤其是在半导体材料领域的技术创新。


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众所周知,在后疫情时代产生的技术大融合,让新一代智能基础设施,包括融合5G通讯、人工智能和工业物联网的“超级互联”。从机械化、电子化、信息化,到网络化、人性化,以人为核心,物理世界与数字世界正加速深度融合。这些产业和技术趋势都在推动着全球半导体产业的强劲增长和技术突破。那么,创新究竟由何而来?


1)产品结构:半导体大致可分为集成电路、分立器件、光电器件、MEMS四大板块,其中集成电路拥有最多的细分赛道。


2)市场规模:全球半导体市场规模庞大,截至2020年12月31日,市场空间合计超4400亿美元,预计2030年超万亿美元。


3)时间视角下的成长:5G+新能源+IoT打开新时代行业机遇;主要生产国家也经历了从美国到日本、从日本到韩国及中国台湾,最后到中国大陆的过程。


4)产业链价值环节:截至2019年,晶圆制造在全球半导体产业链中的价值占比排名第一,高达38.4%。


5)创新中的国产替代:中国已成为全球第一大半导体市场,国内空间广阔+自给率严重不足催生国产化庞大需求。



消费电子


随着电子产品不断更新换代,推陈出新,使得消费电子相关企业爆发式成长。伟大的产品必然需要伟大公司创新研发PC时代的英特尔、微软,功能手机时代的诺基亚、三星电子、联发科技,智能手机时代的苹果、高通、台积电等均是当时产业创新的中心。


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从电子产品的产业链来看,消费电子上游为典型的电子制造业,下游为典型的消费业。当前应把握创新趋势,关注“三驾马车”的成长,产品的横向拓展只是结果,驱动这种变化的背后动力则是技术创新,而技术创新能够创造出跨越产品周期的持续成长


从产业数字化给电子行业所带来的发展机遇而言,与以往单纯依赖品类扩张这一“物理变化”的成长逻辑不同,未来智库认为,站在当下时点,在5G的连接能力以及AI的数据处理能力的支撑下,智能硬件、软件服务、数据要素正在各类生活、生产场景当中产生类似于“化学变化”的有机融合,智慧城市、远程诊疗、在线教育、工业互联网等高度数字化的应用场景正加速落地。



显示行业



随着数字化已经深入人们的娱乐、工作、生活、学习等各个场景,显示器市场持续升温,消费者对显示器的要求趋于多元化,如尺寸、超窄边框、曲面屏、高刷新率、高分辨率等等。


10月25日消息,京东方宣布,创新研发出8K 240Hz a-Si 1G1D大尺寸显示技术。据悉,京东方最新研发出65英寸8K 240Hz超高分辨率、高刷新率显示产品,是京东方的广视角ADS Pro硬屏技术的又一技术突破。技术的创新与突破,代表着京东方在保持手机、平板、笔记本、显示器、电视显示屏出货全球市场份额第一的同时,显示行业的再一次爆发式高质量发展。


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那么,显示器需要在哪个方向继续做突破?


1)面板行业:创新弹性主要源于新增应用带来的市场扩容和工艺升级带来的成本降低。


2)LED行业:行业中,供需主线是核心,但技术也扮演了重要角色,可以提供新应用需求、让成本端享受技术红利。


新亚制程


只要在技术、功能、创新上依旧领先不止一步,那么成功只是时间问题。新亚制程在电子产业深耕30余年,始终坚持为电子制造企业提供完备的产品结构完备的生产配套的供应生态链,进入新战略规划阶段以来,全力打造以“化工新材料”(包括防护、灌封、导热和粘接)和“智能电子”为核心的产品供应体系,以“股权合作+产业战略合作”布局大湾区,重拳出击电子产业高地,做强供应生态链,做大企业发展目标,在电子产业的创新发展面前,亮剑而行。


来源:和谐汇一+第一财经+互联快报网+网络

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